Manual para la Gerencia de Ventas · Odoo 19
Agentes comerciales: quién vende qué, con su comisión, en un solo lugar
Galgo opera con vendedores externos y canales (CEDIS, mostrador, plazas) que no son usuarios de Odoo. Este módulo los vuelve visibles en toda la cadena: contacto → cotización → venta → factura, con reportes de comisión listos para usar.
La idea en 60 segundos
El campo "Vendedor" estándar de Odoo solo acepta usuarios internos (los 4 accesos de Galgo). El nuevo campo Agente es independiente: registra a la persona o canal que realmente atiende al cliente, sin pagar licencias ni darles acceso al sistema.
(ajustable por pedido)
PERSONA Vendedor externo con nombre y apellido — Carlos Alberto Palomino, Gustavo, Víctor, Emilio Gómez Portugal, Alberto Argáez, Liz Jiménez.
CANAL / PLAZA Punto o zona de venta sin persona específica — CEDIS, Mostrador Oficina, Aguascalientes, Colima, Tepic, Puerto Vallarta.
Ambos funcionan igual en reportes; el tipo sirve para distinguir a quién se le paga comisión y qué es solo trazabilidad de canal.
El catálogo de agentes
El corazón del módulo: aquí se dan de alta los agentes, se define su % de comisión y se consulta su actividad.
- Crear un agenteBotón Nuevo → nombre, tipo (persona o canal) y % de comisión. Listo: ya aparece para asignarse.
- Consultar su actividadLos botones superiores de su ficha abren sus clientes y sus ventas con un clic.
- Dar de baja sin perder historiaNunca borrar: usar Archivar. El agente deja de aparecer en listas nuevas pero su histórico y reportes quedan intactos.
Asignar el agente a un cliente
Una sola vez por cliente. Desde ese momento, cada cotización, venta y factura nueva de ese cliente ya trae a su agente.
- Abrir el contactoAplicación Contactos (o desde cualquier venta, clic en el nombre del cliente).
- Pestaña "Ventas y compra"El campo Agente asignado está justo debajo del Vendedor interno.
- Elegir el agente y guardarSe puede teclear para buscar. Cada cambio queda registrado en el historial del contacto (quién lo cambió y cuándo).
En la vista de lista de Contactos, usa los filtros nuevos: Con agente asignado, Sin agente (solo clientes) y Agrupar por → Agente. Así la gerencia detecta en segundos qué clientes siguen huérfanos y a quién conviene asignarlos.
En cotizaciones y ventas
El agente aparece en la pestaña Más información de cada cotización, junto al vendedor interno.
Filtros Con agente / Sin agente y Agrupar por → Agente en la barra de búsqueda. Agrupar por agente convierte la lista de órdenes en un resumen por vendedor externo al instante, con subtotales por grupo.
En facturas de cliente
Mismo comportamiento, pestaña Otra información. Esta es la base recomendada para pagar comisiones.
- La factura hereda el agente del clienteCon su % y comisión estimada sobre la base sin IVA.
- Las notas de crédito restanUna devolución genera comisión negativa automáticamente: el reporte del mes ya la descuenta.
- Pagar sobre lo facturado, no lo cotizadoRecomendación Veniu: liquidar comisiones con el reporte Comisiones — Facturado (facturas publicadas), no sobre cotizaciones que pueden no concretarse.
Los reportes de comisiones
Dos reportes dedicados en Ventas → Agentes, ya cargados con todo el histórico. Se leen como tabla dinámica de Excel.
- Filas = agentes, columnas = mesesClic en + sobre un agente lo desglosa (por cliente, por producto…); clic en un mes lo abre por semana o día.
- MedidasBotón Medidas → activar Importe sin impuestos y Comisión estimada. Se pueden ver juntas o por separado.
- Exportar a ExcelEl botón de descarga ⬇ del pivote genera el .xlsx tal como se ve en pantalla — listo para la junta o para nómina.
- Cambiar de vistaLos íconos superiores alternan entre pivote, gráfica de barras y lista detallada de las órdenes.
📊 Así se ve hoy — ventas confirmadas (sin IVA) por agente y mes
| Agente | may 2026 | jun 2026 | jul 2026 | Total | Proporción |
|---|
Datos leídos en vivo de la instancia el 29-jul-2026 (órdenes en estado "Orden de venta"). El reporte en Odoo siempre mostrará el dato fresco — esta tabla es una fotografía de ejemplo.
Cómo funciona la comisión
Hoy todos los agentes están en 0% — el sistema ya calcula, solo espera los porcentajes que defina la gerencia.
Prueba con cifras reales: Carlos Palomino vendió $373,855 en el histórico cargado.
1) El % de cada persona (¿parejo o por agente?). 2) Si los canales (CEDIS, plazas, mostrador) comisionan o son solo trazabilidad. 3) La base de pago: facturado del mes (recomendado) vs. cobrado. Los porcentajes se capturan en un minuto en el catálogo (sección 02).
Estado actual de la información
Lo que ya quedó cargado y verificado en la instancia (29-jul-2026), y lo que falta decidir.
· Catálogo de 12 agentes (6 personas + 6 canales) según el listado oficial de Galgo.
· 268 clientes con su agente asignado (del Excel "Clientes atendidos por agentes").
· Todo el histórico estampado: 1,217 órdenes y 954 facturas/NC heredaron el agente de su cliente.
· Decisión aplicada: los clientes de Rafa Montoya y Luis Padilla pasaron a CEDIS; los de Rafa Colima, al canal COLIMA.
1. % de comisión por agente → gerencia de ventas define; se capturan en el catálogo.
2. 140 clientes con ventas y sin agente (no venían en el listado): el mayor es CLIENTE MOSTRADOR
(≈$199 mil). Galgo indica a quién pertenece cada uno en el archivo pendientes_sin_agente.csv
y Veniu los carga en lote.
3. 2 clientes por confirmar: ONAGRO (¿es "ANDREA OSUNA"?) y OPERADORA TEOCAL (sin coincidencia clara).
4. Apellidos de Gustavo y Víctor para dejar el catálogo impecable.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si cambio el agente de un cliente?
Sus cotizaciones y facturas nuevas usarán el nuevo agente. Las anteriores conservan al agente con el que se hicieron — el histórico de quién vendió qué no se altera. Si un cambio debe aplicar también hacia atrás, se corrige en lote con Veniu.
¿Puedo poner un agente distinto en una sola venta?
Sí. El campo Agente de la orden es editable: se cambia en esa orden y el cliente conserva su agente habitual. Útil para coberturas de vacaciones o ventas cruzadas.
¿Quién puede crear o editar agentes?
Los usuarios con permisos de Ventas crean y editan; solo el administrador de Ventas puede eliminar (aunque la práctica correcta es archivar). Todos los usuarios internos pueden consultar.
¿Un agente ve algo dentro de Odoo?
No. Los agentes no son usuarios: no entran al sistema ni reciben notificaciones. Son un registro de trazabilidad y comisión. Darles acceso (portal del agente) es una fase futura opcional.
¿Cómo saco el reporte para pagar el mes?
Ventas → Agentes → Comisiones — Facturado, filtrar el mes en la barra de búsqueda, verificar la medida "Comisión estimada" y exportar a Excel con el botón ⬇. Las notas de crédito del periodo ya van restadas.
¿Y si un cliente nuevo no tiene agente?
Su cotización sale con el campo Agente vacío — el filtro Sin agente en Ventas los exhibe al instante. La disciplina recomendada: asignar el agente en el contacto al momento de darlo de alta.
El potencial completo del módulo
Lo instalado hoy es la base. Sobre ella se pueden activar, por fases, capacidades mayores:
Trazabilidad total
Cada peso vendido y facturado tiene agente. Reportes por mes, cliente y agente, exportables.
Comisión automática
Cada documento nuevo calcula su comisión solo. El reporte del mes queda listo para nómina sin capturar nada.
Liquidaciones formales
Estado de cada comisión (por pagar → pagada), corte mensual con PDF por agente y conciliación contra Contabilidad.
Comisión fina
Porcentajes por categoría de producto o margen (no solo por agente), metas y aceleradores por volumen.
Portal del agente
Acceso web para que cada agente consulte sus clientes, pedidos y comisiones — sin licencia de Odoo.
Alertas inteligentes
Avisos de clientes sin compra en X semanas por agente, para dirigir la labor de venta donde hace falta.
Manual para la Gerencia de Ventas · Odoo 19
Agentes comerciales: quién vende qué, con su comisión, en un solo lugar
Galgo opera con vendedores externos y canales (CEDIS, mostrador, plazas) que no son usuarios de Odoo. Este módulo los vuelve visibles en toda la cadena: contacto → cotización → venta → factura, con reportes de comisión listos para usar.
La idea en 60 segundos
El campo "Vendedor" estándar de Odoo solo acepta usuarios internos (los 4 accesos de Galgo). El nuevo campo Agente es independiente: registra a la persona o canal que realmente atiende al cliente, sin pagar licencias ni darles acceso al sistema.
(ajustable por pedido)
PERSONA Vendedor externo con nombre y apellido — Carlos Alberto Palomino, Gustavo, Víctor, Emilio Gómez Portugal, Alberto Argáez, Liz Jiménez.
CANAL / PLAZA Punto o zona de venta sin persona específica — CEDIS, Mostrador Oficina, Aguascalientes, Colima, Tepic, Puerto Vallarta.
Ambos funcionan igual en reportes; el tipo sirve para distinguir a quién se le paga comisión y qué es solo trazabilidad de canal.
El catálogo de agentes
El corazón del módulo: aquí se dan de alta los agentes, se define su % de comisión y se consulta su actividad.
- Crear un agenteBotón Nuevo → nombre, tipo (persona o canal) y % de comisión. Listo: ya aparece para asignarse.
- Consultar su actividadLos botones superiores de su ficha abren sus clientes y sus ventas con un clic.
- Dar de baja sin perder historiaNunca borrar: usar Archivar. El agente deja de aparecer en listas nuevas pero su histórico y reportes quedan intactos.
Asignar el agente a un cliente
Una sola vez por cliente. Desde ese momento, cada cotización, venta y factura nueva de ese cliente ya trae a su agente.
- Abrir el contactoAplicación Contactos (o desde cualquier venta, clic en el nombre del cliente).
- Pestaña "Ventas y compra"El campo Agente asignado está justo debajo del Vendedor interno.
- Elegir el agente y guardarSe puede teclear para buscar. Cada cambio queda registrado en el historial del contacto (quién lo cambió y cuándo).
En la vista de lista de Contactos, usa los filtros nuevos: Con agente asignado, Sin agente (solo clientes) y Agrupar por → Agente. Así la gerencia detecta en segundos qué clientes siguen huérfanos y a quién conviene asignarlos.
En cotizaciones y ventas
El agente aparece en la pestaña Más información de cada cotización, junto al vendedor interno.
Filtros Con agente / Sin agente y Agrupar por → Agente en la barra de búsqueda. Agrupar por agente convierte la lista de órdenes en un resumen por vendedor externo al instante, con subtotales por grupo.
En facturas de cliente
Mismo comportamiento, pestaña Otra información. Esta es la base recomendada para pagar comisiones.
- La factura hereda el agente del clienteCon su % y comisión estimada sobre la base sin IVA.
- Las notas de crédito restanUna devolución genera comisión negativa automáticamente: el reporte del mes ya la descuenta.
- Pagar sobre lo facturado, no lo cotizadoRecomendación Veniu: liquidar comisiones con el reporte Comisiones — Facturado (facturas publicadas), no sobre cotizaciones que pueden no concretarse.
Los reportes de comisiones
Dos reportes dedicados en Ventas → Agentes, ya cargados con todo el histórico. Se leen como tabla dinámica de Excel.
- Filas = agentes, columnas = mesesClic en + sobre un agente lo desglosa (por cliente, por producto…); clic en un mes lo abre por semana o día.
- MedidasBotón Medidas → activar Importe sin impuestos y Comisión estimada. Se pueden ver juntas o por separado.
- Exportar a ExcelEl botón de descarga ⬇ del pivote genera el .xlsx tal como se ve en pantalla — listo para la junta o para nómina.
- Cambiar de vistaLos íconos superiores alternan entre pivote, gráfica de barras y lista detallada de las órdenes.
📊 Así se ve hoy — ventas confirmadas (sin IVA) por agente y mes
| Agente | may 2026 | jun 2026 | jul 2026 | Total | Proporción |
|---|
Datos leídos en vivo de la instancia el 29-jul-2026 (órdenes en estado "Orden de venta"). El reporte en Odoo siempre mostrará el dato fresco — esta tabla es una fotografía de ejemplo.
Cómo funciona la comisión
Hoy todos los agentes están en 0% — el sistema ya calcula, solo espera los porcentajes que defina la gerencia.
Prueba con cifras reales: Carlos Palomino vendió $373,855 en el histórico cargado.
1) El % de cada persona (¿parejo o por agente?). 2) Si los canales (CEDIS, plazas, mostrador) comisionan o son solo trazabilidad. 3) La base de pago: facturado del mes (recomendado) vs. cobrado. Los porcentajes se capturan en un minuto en el catálogo (sección 02).
Estado actual de la información
Lo que ya quedó cargado y verificado en la instancia (29-jul-2026), y lo que falta decidir.
· Catálogo de 12 agentes (6 personas + 6 canales) según el listado oficial de Galgo.
· 268 clientes con su agente asignado (del Excel "Clientes atendidos por agentes").
· Todo el histórico estampado: 1,217 órdenes y 954 facturas/NC heredaron el agente de su cliente.
· Decisión aplicada: los clientes de Rafa Montoya y Luis Padilla pasaron a CEDIS; los de Rafa Colima, al canal COLIMA.
1. % de comisión por agente → gerencia de ventas define; se capturan en el catálogo.
2. 140 clientes con ventas y sin agente (no venían en el listado): el mayor es CLIENTE MOSTRADOR
(≈$199 mil). Galgo indica a quién pertenece cada uno en el archivo pendientes_sin_agente.csv
y Veniu los carga en lote.
3. 2 clientes por confirmar: ONAGRO (¿es "ANDREA OSUNA"?) y OPERADORA TEOCAL (sin coincidencia clara).
4. Apellidos de Gustavo y Víctor para dejar el catálogo impecable.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si cambio el agente de un cliente?
Sus cotizaciones y facturas nuevas usarán el nuevo agente. Las anteriores conservan al agente con el que se hicieron — el histórico de quién vendió qué no se altera. Si un cambio debe aplicar también hacia atrás, se corrige en lote con Veniu.
¿Puedo poner un agente distinto en una sola venta?
Sí. El campo Agente de la orden es editable: se cambia en esa orden y el cliente conserva su agente habitual. Útil para coberturas de vacaciones o ventas cruzadas.
¿Quién puede crear o editar agentes?
Los usuarios con permisos de Ventas crean y editan; solo el administrador de Ventas puede eliminar (aunque la práctica correcta es archivar). Todos los usuarios internos pueden consultar.
¿Un agente ve algo dentro de Odoo?
No. Los agentes no son usuarios: no entran al sistema ni reciben notificaciones. Son un registro de trazabilidad y comisión. Darles acceso (portal del agente) es una fase futura opcional.
¿Cómo saco el reporte para pagar el mes?
Ventas → Agentes → Comisiones — Facturado, filtrar el mes en la barra de búsqueda, verificar la medida "Comisión estimada" y exportar a Excel con el botón ⬇. Las notas de crédito del periodo ya van restadas.
¿Y si un cliente nuevo no tiene agente?
Su cotización sale con el campo Agente vacío — el filtro Sin agente en Ventas los exhibe al instante. La disciplina recomendada: asignar el agente en el contacto al momento de darlo de alta.
El potencial completo del módulo
Lo instalado hoy es la base. Sobre ella se pueden activar, por fases, capacidades mayores:
Trazabilidad total
Cada peso vendido y facturado tiene agente. Reportes por mes, cliente y agente, exportables.
Comisión automática
Cada documento nuevo calcula su comisión solo. El reporte del mes queda listo para nómina sin capturar nada.
Liquidaciones formales
Estado de cada comisión (por pagar → pagada), corte mensual con PDF por agente y conciliación contra Contabilidad.
Comisión fina
Porcentajes por categoría de producto o margen (no solo por agente), metas y aceleradores por volumen.
Portal del agente
Acceso web para que cada agente consulte sus clientes, pedidos y comisiones — sin licencia de Odoo.
Alertas inteligentes
Avisos de clientes sin compra en X semanas por agente, para dirigir la labor de venta donde hace falta.